01
Clientes y pólizas repartidos
La información termina en varios archivos, notas o mensajes, y encontrar lo importante toma más tiempo del necesario.
El CRM para agentes de seguros que quieren gestionar su cartera de forma profesional.
Deja atrás procesos manuales y administra clientes, pólizas, tareas y conciliación automática de comisiones desde una plataforma clara, confiable y diseñada para tu operación diaria.
SISTEMA DE GESTIÓN DE PAGOS Y PÓLIZASC
Carlos Alvarez
Bezure
Clientes
243
Pólizas activas
239
Reportado este mes
$800.00
Pagos · Mayo
Sube reporte de comisiones
Aca concilia carrier, cliente y póliza.
Pólizas recientes
Samantha Núñez
United Healthcare
Alberto Rojas
AARP Medicare
Roberto Domínguez
Humana Gold Plus
Para agentes de seguros
Cuando tu cartera crece, Excel empieza a quedarse corto.
Lo que al principio funciona con hojas de cálculo, mensajes y revisiones manuales, termina consumiendo tiempo, generando errores y ocultando información importante.
02
Comisiones revisadas a mano
Comparar reportes, pagos y pólizas manualmente puede consumir horas y dejar espacio para errores.
03
Tareas que se pierden
Renovaciones, seguimientos y pendientes importantes pueden quedar entre mensajes, llamadas o recordatorios sueltos.
04
Poca visibilidad del negocio
Sin una vista clara de clientes, pólizas, producción y pagos, es difícil saber qué está pasando realmente.
Todo tu libro de negocio, seguro, en un solo lugar.
Aca Online centraliza leads, clientes, pólizas, tareas, pagos, comisiones y producción para que tu operación sea más clara, medible y fácil de seguir.
Clientes y pólizasComisionesTareasFirmasProducciónImportación desde Excel
Detalle de póliza
ACTIVACarrier
United Healthcare
Tipo
Salud
Efectiva
01/01/2026
Titular
Alberto Rojas
FL
+1 830 152 5173
AARP FL-003P
Cartera
Clientes y pólizas
Administra tu cartera desde una vista clara: clientes, pólizas activas, datos clave y relaciones importantes sin depender de hojas complejas.
Búsqueda rápida
Pólizas activas visibles
Datos clave siempre a mano
Tu libro de negocios Online
Importar desde Excel
Suelta tu archivo .xlsx aquí
243 clientes
356 miembros
239 pólizas
Migración
Importación desde Excel
Subes tu archivo y Aca Online crea clientes y pólizas listas para operar, filtrar y medir desde el primer día.
Carga masiva en segundos
Menos trabajo manual
Datos listos para operar
Clientes y pólizas creados al momento
Control de pagos
Verifica quién pagó, cuánto reportó cada carrier y qué clientes necesitan seguimiento.
Comisiones reportadas
$2,050.00
Comisión no recibida
19
No reconocidos en CRM
19
Revisado
35%
Comisiones
Reportes
Pago de pólizas
50 pólizas activas31 pagaron19 con comisión no recibidaCarrier: Oscar Health
NombreCarrier / AgenciaMember IDEstadoMontoEstatusCoincidencia
Alberto GarciaOscar HealthJJ140101201TX$250.00Pagó95%
Alberto JohnsonOscar HealthMDF31413134TX$300.00Pagó95%
Alberto SandovalOscar HealthHHG31333403FL$250.00Pagó95%
Alejandro AguilarOscar HealthDBA32233343TX$250.00Pagó95%
Alicia Vega ValdezOscar HealthGIK31332141TX$250.00Pagó95%
Amanda MirandaOscar HealthIKJ42323111AZ$250.00Pagó95%
Andres Harris PerezOscar HealthBEB11420210TX$500.00Pagó95%
Comisiones
Conciliación de pagos
Cruza reportes de carrier con pólizas activas, detecta pagos pendientes y da seguimiento a comisiones sin revisar todo a mano.
Conciliación automática
Detección de pendientes
Seguimiento por cliente y carrier
Conciliación automática
Tareas
Mi día
Importantes
Planificadas
Todas
Mi día
Revisar pólizas canceladas
Asignado al equipo
Confirmar documentos pendientes
Asignado al equipo
Dar seguimiento a renovaciones
Asignado al equipo
Detalle
Prioridad: Media
Asignado: Equipo
Equipo
Tareas y colaboración
Invita colaboradores a tu libro de negocios, asígnales tareas con prioridad y fecha límite para mantener seguimiento real de renovaciones, documentos, pólizas y comisiones.
Prioridades claras
Fechas visibles
Mejor coordinación diaria
Tareas vinculadas a tus clientes y pólizas
Firmas
Consentimiento y elegibilidad con audit trail.
Total enviadas
5
Firmadas
2
Pendientes
3
Expiradas
0
ClienteTipoEstadoEnviadaFirmada / Expira
Eduardo Kingcorreo@ejemplo.comElegibilidadEnviadahace 21mExpira 3 jul 2026
Samantha Nuñezsamanthanunez@yahoo.comConsentimientoEnviadahace 21mExpira 3 jul 2026
Iralis Morenoiralis.moreno@cliente-demo.comConsentimientoFirmada29 may 202629 may 2026
Luis Lopezluis.lopez@cliente-demo.comElegibilidadFirmada26 may 202627 may 2026
Rachel Cabrerarachel.cabrera@cliente-demo.comConsentimientoEnviada25 may 2026Expira 24 jun 2026
Firmas
Firmas
Configura cartas de consentimiento y elegibilidad para enviarlas al cliente cuando lo necesites, con audit trail, notificaciones y control de estado.
Cartas personalizadas con branding
Estados y notificaciones
Registro de auditoría
Cartas listas para enviar y firmar
5 leads
Prospectos y próximos seguimientos comerciales.
NombreContactoProductoEtapaPrioridadPróximo seguimiento
Maria Lopez159753654ACANuevoMedia02/07/2026
Daniel Reyesdaniel.reyes@email.comACAContactadoAlta28/06/2026
Carolina Ruiz+1 305 442 1098ACACotizadoBaja08/07/2026
Jorge Allenjorge.allen416@email.comACAContactadoMedia05/07/2026
Rachel Cabrera+1 713 401 0153ACACotizadoAlta29/06/2026
Prospección
Leads
Organiza prospectos, etapas, prioridades y próximos seguimientos para que ninguna oportunidad comercial se pierda.
Prioridades claras
Próximos seguimientos visibles
Etapas comerciales ordenadas
Prospectos bajo control
Producción
Comisión real conciliada y métricas de cartera.
Comisiones
$2,050
Nuevas pólizas
12
Canceladas
0
Promedio
$52.56
Tendencia de comisiones
Distribución por carrier
Oscar
Aetna
UHC
Otros
Mix de producción
Analítica
Producción
Analiza KPIs de cartera, ingresos, producción y distribución por carrier para entender mejor el crecimiento de tu negocio.
KPIs en tiempo real
Producción por periodo
Mejor toma de decisiones
Producción clara para crecer
Facturación
ACA SaaS · Cuenta
$25.99/mes
Agregar colaborador
Facturación
Suscripción y facturación
Gestionas tu plan, usuarios adicionales y suscripción desde una experiencia clara, lista para crecer con tu operación.
Alta en minutos
Usuarios adicionales bajo demanda
Costos claros desde el día 1
Suscríbete y empieza a usarlo al instante
Una forma más clara de llevar tu operación diaria.
Aca Online conecta la información clave de tu operación para que puedas trabajar con más visibilidad y menos revisión manual.
01
Importas tu Excel o empiezas cargando clientes.
02
Aca Online organiza clientes, pólizas y relaciones.
03
Subes reportes de comisiones y el sistema cruza información.
04
Das seguimiento a tareas, pagos, producción y oportunidades.
Herramientas que normalmente pagarías por separado, reunidas en una sola plataforma
Ahorra y sé más eficiente usando Aca Online.
Función incluidaCosto en otras plataformasAca Online
CRM para clientes y pólizasdesde $45/mes + usuarios adicionales
Control y conciliación de comisiones$25.99-$49/mes
Dashboard, gráficas y KPIs$14-$24 por usuario/mes
Tareas para ti y colaboradores$13.99 por colaborador/mes
Importación desde Excelhoras de carga manual
Envío de documentos para firma digitalUSD $10/mes por usuario
$80-$130+/mes$25.99+13.99 por colaborador
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas para entender si Aca Online encaja con tu operación actual.
¿Aca Online reemplaza mi Excel?
Sí. Puedes usarlo para centralizar clientes, pólizas, tareas, pagos y producción en una plataforma más clara.
¿Puedo importar datos existentes?
Sí. La idea es partir desde tu archivo actual y convertirlo en información operativa dentro del sistema.
¿La conciliación de comisiones es automática?
Aca Online permite subir reportes de carriers y comparar pagos contra pólizas activas para detectar coincidencias y pendientes.
¿Puedo trabajar con colaboradores?
Sí. Puedes agregar colaboradores por usuario adicional y asignar tareas para dar seguimiento al equipo.
¿Quieres ver si Aca Online encaja con tu operación?
Podemos revisar cómo llevas hoy clientes, pólizas y comisiones, y mostrarte si Aca Online puede ayudarte a trabajar con más claridad.